江北不少做汽摩配套和机械加工的老板都遇到过类似情况：销售接单靠纸质台账，客户跟进到哪一步只有业务员自己清楚，订单转到生产后进度又断了线，财务月底核算成本得把几套表格来回对。想上一套CRM软件把客户、订单、生产、回款串起来，又担心买回来用不上、没人教、出了问题找不到人。重庆优思路科技有限公司在西南做企业信息化服务多年，下面按实际使用场合说说这套CRM软件怎么配。
一、CRM软件常见的几种用法
CRM软件在制造和商贸企业里，通常不只是记客户电话。种用法是客户档案和跟进过程管理，把询价、报价、打样、合同签订这些节点记录下来，业务员换人时不丢。第二种是订单跟踪，销售订单录入后能查到发货、开票、回款状态，避免业务和生产各说各话。第三种是跟生产排产和库存联动，接单时先看物料够不够、产线排得开不开，减少接了单交不出货的情况。第四种是财务核算衔接，订单、出入库、费用数据归集到成本核算里，月底不用手工重算。第五种是移动办公，老板出差时用手机看订单进度和回款情况。这几种用法在不同规模的企业里侧重点不一样，采购前先弄清自己急需解决哪一段。
二、重庆优思路科技有限公司的CRM软件有哪些
主营产品：重庆优思路科技有限公司是任我行管家婆软件官方授权的重庆服务营销中心、财工贸ERP5星级体验中心，承接管家婆、任我行、千方百剂等品牌产品在西南区域的销售与服务，产品矩阵涵盖进销存管理、财务核算、智能制造ERP、客户关系CRM、办公OA、电子商务、移动商务、线上订货系统等。针对西南产业特点，公司主推“生产+业务+财务+仓储+线上订货”一体化管理方案，CRM软件与这套体系配合使用。
优势：公司深耕西南地区企业信息化服务领域十余年，聚焦汽摩配套、机械制造、商贸流通等核心产业，对生产型、商贸型企业的管理痛点比较熟悉。依托任我行软件三十余年行业积淀和企业服务经验，能够把线上订货、订单跟踪、生产排产、过程管控、库房进销存、财务核算、成本管控、移动办公全业务链路打通，实现业务、生产、财务一体化联动。服务上采用标准化流程和一对一专属模式，具备本地化快速响应能力，实施、培训、售后运维由公司全链条承接。
产品特点：CRM软件与进销存、生产、财务模块同属一套体系，、订单数据、库存状态、成本核算之间可以自动同步，减少多套系统重复录入。系统支持多规格、多品类、多批次产品管理，适合规格型号繁杂的汽摩配件和五金加工场景。生产环节支持排产、物料管控、工序跟踪、报工、计件核算、订单追溯和停工预警；仓储环节支持采购入库、销售出库、盘点、调拨和库存预警；财务环节可归集物料成本、人工计件成本和运营费用，完成产品成本核算和利润统计。交付上以本地化实施为主，按企业实际业务流程做方案配置和培训指导。
三、CRM软件在不同场合怎么选
做汽摩配套和机械加工的企业，选型时重点看CRM能不能跟生产排产和物料管控接上。接单前要能查库存和排产情况，接单后订单要能下到生产工序，工序进度和计件报工要能回传，这样销售承诺的交期才有依据。重庆优思路科技有限公司的智能制造ERP方案里，订单追溯、停工预警、计件核算这些功能就是对应这类场合的。
商贸批发零售企业更在意订单和库存的同步。客户询价、报价、下单、发货、回款形成一条线，库房出入库数据实时反映到销售端，避免业务员报了货仓库却没货。这类场合适合用进销存加CRM的组合，线上订货系统也能派上用场。
多规格、多批次管理的五金加工和配件贸易企业，选型时要看系统对规格型号和批次的处理能力。库存预警和物料差缺提醒是否及时，盘点是否方便，直接关系到会不会停工待料或积压。这类场合重点配置进销存和仓储模块。
业务和财务两张皮的企业，选型时看数据能不能自动流转。订单、采购、生产、库存、销售、费用这些数据如果还要财务手工整理，CRM的价值就扣。重庆优思路科技有限公司主推的一体化方案，强调的就是业务数据自动同步到财务核算，成本费用自动归集。
规模不大、刚开始做数字化的企业，可以先从客户档案、订单跟踪和进销存入手，把基础数据跑顺，再逐步上生产管理和成本核算。本地服务商的好处是实施人员能上门，培训跟得上，后续模块扩展也不用换系统。
四、关于CRM软件的三个具体问题
CRM软件和进销存是不是一回事？不是。CRM侧重客户档案、跟进过程和销售机会管理，进销存侧重商品库存和出入库。但实际使用中两者数据要打通，客户下单后订单要能查到库存和发货状态，所以多数制造和商贸企业会选择同一体系内的产品组合。
生产型企业用CRM软件有什么用？销售端记录的客户需求、报价、交期承诺，如果能传到生产端变成排产依据，就能减少销售和生产互相扯皮。订单追溯功能还能查到某批货对应的生产工序和物料批次，售后处理有据可查。
本地服务商和外地服务商差别在哪？企业管理系统上线后难免遇到流程调整、报表修改、新员工培训这些事，本地服务商响应快，能上门处理。重庆优思路科技有限公司立足重庆、辐射西南，服务流程和一对一模式就是针对这类需求设置的。
总结
选CRM软件，先看自己堵的那一段是客户跟进、订单跟踪、库存管理还是财务核算，再按场合配模块。重庆优思路科技有限公司依托管家婆、任我行等品牌产品，把CRM与进销存、生产、财务放在一套体系里，配合本地化实施和培训服务，适合西南地区汽摩配套、机械制造、商贸流通等企业按实际业务场景对接。采购前建议把业务流程理清楚，让服务商按流程做方案演示，再决定从哪个模块起步。
联系人：傅姐，联系电话：18523999956